13/2/2023
De acuerdo con los resultados de la decimoctava
edición de Perspectivas de la Alta
Dirección en México de KPMG en
México actualmente las estrategias y
los planes de riesgo se revisan y monitorean constantemente, buscando así
capitalizar las experiencias para avanzar hacia el futuro.
Perspectivas de la Alta Dirección en México
2023. Capitalizar la experiencia para lograr el crecimiento reúne la visión de 1,191 integrantes
de la comunidad de negocios,
pertenecientes a diferentes sectores. El objetivo de este esfuerzo es condensar
sus percepciones sobre el año que apenas inicia para identificar los planes con
los que fortalecerán sus modelos de negocio, así como dar a conocer dónde
enfocarán sus esfuerzos para consolidar la competitividad y sortear los retos
de una disrupción constante.
Durante los últimos años, las
organizaciones han adoptado la agilidad como una cualidad para anteponerse a
los retos que supone una realidad cambiante, aprendiendo en el camino y
capitalizando las experiencias para ajustar sus modelos de negocio. Aunque son
conscientes de lo desafiante que es el entorno económico, mantienen el ánimo
respecto al desempeño esperado en sus organizaciones-
Principales resultados del estudio
I. Ambiente de negocios
Una mirada al panorama actual
Respecto a la situación económica que México enfrentará durante 2023, se
prevén los siguientes escenarios:
- 41%: economía en recesión con inflación al alza
- 25%: economía en recesión con inflación a la baja
- 25%: economía en crecimiento con inflación al alza
- 9%: economía en crecimiento con inflación a la baja
Principales retos
- Lograr las condiciones adecuadas para fomentar el
crecimiento económico: 67%
- Controlar la inflación: 67%
- Asegurar la confianza para fomentar las inversiones: 66%
Crecimiento de ventas
- 78% considera que el sector donde opera tendrá más ventas durante 2023
- 83% prevé que sus ventas aumenten en 2023
- 93% espera que sus ventas aumenten durante los siguientes tres años (2023-2025)
Expectativas de inversión
- 27% señala que sus planes de inversión no han sufrido cambios
- 27% afirma que retomará sus planes de inversión durante 2023
- 17% menciona que aún está por definir cuándo retomará los planes
- 14% espera retomarlos en 2024
Adaptarse a un entorno inflacionario
- 40% considera que los niveles de inflación seguirán aumentando; el mismo
porcentaje señala que esta ha llegado a su máximo y se mantendrá de esa manera
durante los próximos 12 meses
- La principal preocupación es el incremento en el costo
de insumos y servicios (68%), el aumento de las tasas de interés (48%)
y no poder trasladar el incremento de costos a los precios de venta (48%)
Las principales acciones para contrarrestar los desafíos son:
- Enfocarse en gastos estratégicos y reducir aquellos
que no lo son: 77%
- Fortalecer los controles para contener el ejercicio de
gastos: 47%
- Invertir en la automatización y digitalización de procesos:
34%
- Explorar alternativas en cuanto a insumos y cadenas de
valor: 34%
Prioridades en materia tributaria
Quienes componen la comunidad de negocios en México consideran que las
prioridades de las autoridades en materia tributaria deben ser:
- Garantizar la certidumbre jurídica: 63%
- Promover mayores incentivos fiscales: 63%
- Combatir la corrupción, la defraudación y la evasión
fiscal: 56%
- Incrementar la base de contribuyentes: 55%
“Las organizaciones tienen interés en que se fortalezcan las condiciones
necesarias para materializar su estrategia empresarial. Entre estas se
encuentra la estabilidad que requieren a corto, mediano y largo plazo,
procurando que las reglas y negociaciones vigentes hasta el día de hoy, como el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mantengan un marco
normativo aplicable en beneficio de la economía”, señala Jorge Caballero, socio líder de Impuestos y Legal para KPMG en México y Centroamérica.
II. Estrategia empresarial
El cambio de cultura como oportunidad
85% considera que adaptar la cultura organizacional a la
disrupción constante es una oportunidad antes que una amenaza, así como
maximizar los beneficios para el personal (77%), garantizar la salud de
los colaboradores (76%), modificar la infraestructura mobiliaria y
tecnológica (76%), y transformar la cultura organizacional para
considerar el teletrabajo (68%).
Atracción y retención de talento
Los distintos esquemas de gestión de talento que
tendrán las compañías en 2023 son:
- Modelo híbrido (físico y digital): 64%
- 100% del personal trabajará de manera
presencial: 32%
- 100% trabajará a distancia: 4%
Por otro lado, el modelo híbrido se considera de la
siguiente manera:
- El talento asiste tres días a la
semana: 39%
- El modelo es flexible (las y los colaboradores
deciden qué días asisten a la oficina): 23%
- El personal se presenta cuatro días a
la semana: 17%
- Las y los colaboradores asisten dos
días a la semana: 16%
- El talento asiste un día a la semana:
5%
Expansión y presencia operativa
40% de las entidades planea expandir su presencia nacional, mientras que 28%
piensa hacerlo en el ámbito global.
Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México se mantienen
como foco para la expansión al interior de la República Mexicana (los tres con 32%),
seguidos de Querétaro (29%) y el estado de México (27%).
Estados Unidos (58%) es el principal destino para
la expansión internacional; no obstante, también destacan Colombia (19%),
España (15%), Brasil (14%), Canadá (14%) y Perú (12%).
La expansión a nivel nacional tiene como fin principal
aprovechar la ubicación estratégica (82%), mientras que el principal
objetivo de la expansión global es la apertura de nuevos mercados (75%).
Encontrar los recursos para alcanzar la resiliencia
Más de la mitad de la muestra (63%) afirma
que no ha empleado financiamiento externo en los últimos 12 meses. Por otra
parte, aquellas empresas que han utilizado financiamiento externo (37%) lo
han hecho para atender temas como los siguientes:
- Incrementar la
capacidad operativa (CAPEX): 38%
- Hacer frente al
capital de trabajo: 34%
- Desarrollar nuevos
productos o servicios: 23%
- Mantener la operación:
22%
- Reestructurar la
deuda: 18%
El principal mecanismo de financiamiento utilizado es
la contratación de nuevos créditos con la banca (79%), seguido de
la emisión de instrumentos en colocaciones privadas (ej.: 144A) con 9%.
Adicionalmente, las organizaciones buscan mejorar su capacidad de
resiliencia priorizando en sus estrategias de negocio los siguientes aspectos:
- Garantizar el control
de costos y gastos: 62%
- Centrarse en la experiencia
del cliente: 53%
- Generar nuevos flujos
de ingresos: 50%
- Identificar,
contratar y retener talento clave alineado con la estrategia: 50%
- Invertir y
digitalizar procesos mediante nuevas soluciones tecnológicas: 49%
III. Innovación y transformación
La madurez en términos de innovación
- 30% se encuentra en una
etapa inicial de madurez en términos de innovación, siendo sobre todo reactivo ante
la disrupción del mercado
- 26% se ubica en una etapa estructurada, es decir, cuenta
con procesos definidos y formalizados para llevar a cabo proyectos de
innovación
- 19% señala que su innovación es controlada, pues existe
colaboración coordinada y transversal entre las diferentes áreas
Impulso al más alto nivel
Los principales facilitadores del éxito para la transformación digital
en las compañías son:
- Compromiso por parte
del liderazgo de la empresa, en el que destacan figuras como el Consejo de
Administración, la Dirección General (CEO), los líderes de área, entre otras:
63%
- Capital humano con
capacidad y entrenamiento necesarios: 56%
- Aprovechar y fomentar
el interés de la plantilla por innovar y transformar: 48%
- Cultura empresarial
de mejora continua, enfocada en prueba y error: 47%
Adaptarse a una realidad cambiante
En 2023, los segmentos de innovación en los cuales se enfocarán las organizaciones
son:
- 36% incremental: la inversión estará focalizada en la mejora de productos o servicios
existentes
- 33% adyacente: la inversión se enfocará en mejorar los productos y servicios
existentes para atender con ellos a nuevos mercados y clientes
- 21% transformacional: los recursos se concentrarán en atender nuevos mercados y clientes
- 10% no destinará inversiones a la innovación de productos o servicios
Alinear presupuesto y objetivos
El porcentaje de los ingresos que las empresas destinarán a la innovación
en 2023 es:
- Menos de 2%: 36%
- De 2% a 5%: 42%
- De 6% a 10%: 14%
- 11% o más: 8%
Por otro lado, 53% afirma que su estrategia de innovación tiene
como objetivo asegurar la permanencia del negocio, al igual que incrementar las ventas y la productividad, seguido de mejorar la
experiencia del cliente (52%), desarrollar nuevos productos o servicios
(51%) e incrementar el uso de tecnología (49%).
Tecnologías para incrementar la competitividad
El análisis de datos (data & analytics) es seleccionado por 77%
como la tecnología que las entidades ya están usando para aumentar su
competitividad, seguido de la nube (59%) y el internet de las cosas o loT
(23%).
IV. Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio
Riesgos de negocio que podrían causar mayor impacto en la estrategia de las compañías en 2023 versus 2022:
2023
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2022
|
Ciberataques (51%)
|
Atracción y retención del talento (52%)
|
Atracción y retención del talento (48%)
|
Sufrir un ciberataque (45%)
|
Aumento prolongado de la inflación (47%)
|
Falta de innovación en la oferta de productos o servicios (39%)
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Inseguridad y falta de estado de derecho (38%)
|
Falta de liquidez / Incremento de las tasas de interés y variaciones
en el tipo de cambio (38%)
|
Escasez de insumos clave (31%)
|
Planeación inadecuada en la sucesión de puestos clave / Seguridad
pública (33%)
|
Siete de cada diez integrantes de la Alta Dirección consideran la
atracción y retención de talento (71%) como la principal acción critica
para 2023, seguida de la ciberseguridad (69%), la innovación en modelos
de negocio y mejoras operativas (66%), y el diseño de un plan de
continuidad del negocio (65%).
“El riesgo más común en las entidades durante los últimos 12 meses fue
la pérdida de talento clave con un 40%. El trabajo a distancia ha ampliado las
opciones para las personas siendo un factor adicional en las decisiones de los
colaboradores. Hoy, la atracción, pero, sobre todo, la retención del talento es
crucial”, afirma Gerardo Rojas, Socio Líder de Asesoría de KPMG en México.
Programas de gestión de riesgo empresarial
- 39% afirma que su programa de gestión de riesgo es
robusto y se encuentra en proceso continuo de actualización
- 39% menciona que dicho programa se encuentra en una etapa
inicial
- 10% asegura no contar con un programa de gestión de riesgos, pero lo señala
como una de las prioridades a ser ejecutadas a corto plazo
- 12% expresa que no existen planes para invertir en un programa de gestión
de riesgo empresarial
Los objetivos de cumplimiento regulatorio considerados como los más
importantes son:
- Brindar certidumbre a partes interesadas o stakeholders:
61%
- Incrementar el valor para los accionistas: 52%
- Proteger la reputación de la empresa: 44%
La relevancia de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)
40% de las personas encuestadas consideran que su
organización tiene identificados y medidos los temas críticos ambientales, 29%
tiene identificados y medidos los temas sociales y 45% aquellos relacionados
con el gobierno corporativo.
Cuatro claves para 2023
1. Si bien la mayoría de las empresas esperan un
crecimiento de ventas durante 2023, una de cada dos prevé un escenario de
recesión en la economía nacional
2. Es necesario garantizar la continuidad de las
operaciones, buscando implementar medidas como el control de costos y gastos
3. Fomentar y nutrir las ideas únicamente será posible
con el compromiso del liderazgo de la organización como facilitador para
generar una verdadera cultura de la innovación
4. Los desafíos más relevantes son los ciberataques y la
atracción y retención del talento, los cuales podrían tener las mayores
repercusiones cualitativas y cuantitativas.
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